Les lobbyistes soutenus par l'industrie du câble s'efforcent d'empêcher les fournisseurs de 5G d'obtenir davantage de spectre dans la bande inférieure des 3 GHz. L'objectif du câble est d'empêcher l'expansion des services d'accès sans fil fixe (FWA) à travers les États-Unis, selon les lobbyistes de l'industrie du sans fil.

"Au lieu d'innover pour répondre au nouveau défi concurrentiel auquel il est confronté, le câble essaie de bloquer les politiques qui stimulent l'investissement et la concurrence" Nick Ludlum, un haut responsable de la CTIA, principale association professionnelle des opérateurs de réseaux sans fil comme AT&T, Verizon et T-Mobile, a écrit : « Les services FWA empiètent sur l'activité Internet principale du câble et, par conséquent, l'industrie du câble s'efforce de « couper l'accès à la matière première qui dynamiserait la concurrence, à savoir le spectre sous licence dédié. » Mais ce n'est pas ainsi que l'industrie du câble voit les choses. Selon Spectrum for the Future, un groupe de pression soutenu en partie par les plus grandes sociétés de câble du pays, le véritable problème réside dans les fournisseurs FWA comme Verizon et T-Mobile. Ces entreprises veulent « poursuivre des approches à l'ancienne en matière de licences de spectre qui ne feront que renforcer la domination des équipements chinois de sociétés comme Huawei. »

Les menaces de la Chine jouent un rôle important dans de nombreux conflits politiques au sein de l'industrie des télécommunications.

Au lieu de cela, Spectrum for the Future fait pression pour des régimes de partage du spectre plutôt que les scénarios de spectre dédié et sous licence privilégiés par l'industrie du sans fil. Le groupe a écrit que le partage du spectre peut « assurer une concurrence généralisée sur le marché sans sacrifier les applications militaires américaines vitales. »

En effet, l'industrie du câble n'a participé qu'à une seule vente aux enchères majeure du spectre de la FCC, celle de la bande CBRS 3,5 GHz. Cette bande présente un scénario de partage du spectre unique.

Spectrum for the Future, formé l'année dernière, compte parmi ses soutiens Comcast, Cox et Charter, ainsi que d'autres entreprises et entités comme Celona, Federated Wireless et Public Knowlege. David Redl, ancien responsable de la NTIA, est conseiller auprès de l'association.

Le débat de lobbying entre la CTIA (l'association sans fil) et Spectrum for the Future (soutenu par les câblodistributeurs) reflète la lutte réelle entre les fournisseurs 5G comme Verizon et les géants du câble comme Charter Communications. Et il pourrait bien être au cœur de la querelle politique qui dure depuis des années sur la bande inférieure des 3 GHz.

Une bande pour l'armée
Le ministère américain de la Défense (DoD) utilise actuellement la bande de fréquences inférieure des 3 GHz pour faire fonctionner ses radars, ses satellites, son équipement de navigation et bien plus encore. Mais l'industrie de la 5G essaie depuis des années de convaincre la Maison Blanche de réaffecter une partie ou la totalité de cette bande aux opérations cellulaires.

La lutte pour l'avenir de la bande s'est étendue à Washington, DC. Par exemple, l'autorité d'enchères de la FCC n'a pas été renouvelée l'année dernière en partie à cause de la bataille de la bande inférieure de 3 GHz.

Afin de faire avancer la question, la NTIA a mené une étude de deux ans sur la bande. Cependant, les conclusions de son évaluation de faisabilité du partage du spectre radar à bande moyenne émergente (EMBRSS) n'ont pas été publiées. Et la stratégie nationale du spectre de l'administration Biden a récemment appelé à une autre étude sur le « partage dynamique du spectre » dans la bande.

« À l'heure actuelle, il serait contreproductif de lancer des études supplémentaires sur la bande inférieure de 3 GHz », ont écrit un trio de législateurs plus tôt cette année dans une lettre à la Maison Blanche.

« Nous restons préoccupés par le fait que la poursuite d'une politique exigeant que le ministère de la Défense &hellip « L’abandon de son spectre pour une utilisation non fédérale nuirait considérablement à la capacité du DoD à mener à bien ses missions, augmenterait les coûts et porterait atteinte à notre sécurité nationale », ont écrit les sénateurs Deb Ficher (R-Nebraska), Mazie Hirono (D-Hawaii) et Angus King (I-Maine). Les trois législateurs sont membres du Comité sénatorial des forces armées. Cependant, un haut responsable du DoD a déclaré récemment que l’agence envisagerait de déplacer certaines de ses opérations radar aéroportées hors de la bande inférieure de 3 GHz afin de la libérer pour les opérations 5G. Le DSI du DoD, John Sherman, a déclaré que l’agence préférerait partager le spectre, mais il a laissé entendre que le DoD pourrait également être ouvert à « une relocalisation limitée et payante ». Le débat sur la bande inférieure de 3 GHz intervient alors que l’industrie de la 5G recherche davantage de spectre, y compris pour le FWA. Une étude récente commandée par la CTIA a révélé que les réseaux 5G pourraient commencer à manquer de capacité dans les cinq prochaines années.

Après tout, les réseaux sans fil sont principalement limités par le spectre – avec plus de spectre, les opérateurs peuvent offrir des vitesses plus rapides et prendre en charge plus de clients.

L'essor du sans fil fixe
FWA est devenu une tendance majeure dans le secteur des télécommunications aux États-Unis. « Le FWA 5G a rapidement conquis une part du marché du haut débit, représentant 90 % des abonnés Internet haut débit supplémentaires nets en 2022, et devrait continuer à représenter 80 à 90 % jusqu'en 2024 », a écrit Deloitte dans ses nouvelles perspectives du secteur des télécommunications pour 2024.

« Au départ, il semblait probable que la plupart des clients passant au FWA seraient d'anciens abonnés DSL, en particulier ceux qui se trouvaient à des kilomètres des centraux de télécommunications et dont les vitesses DSL étaient lentes », a poursuivi Deloitte. « Cependant, au cours des derniers trimestres, il semble que la croissance des abonnés FWA se fasse également aux dépens des abonnés au câble, le nombre de clients supplémentaires au haut débit par câble diminuant, voire devenant négatif. »

D'autres sont du même avis.

« Les nouvelles constructions du câble ne suffisent pas à compenser les pressions concurrentielles exercées par le FWA et le FTTH [fibre optique jusqu'au domicile]. Le manque de visibilité fait chuter le sentiment du câble à des niveaux historiquement bas », ont écrit les analystes financiers de TD Cowen dans une note récente aux investisseurs.

En partie à cause de cela, les actions du géant du câble Charter Communications ont chuté de 30 % au cours des six derniers mois. Les actions de Comcast ont chuté de 8 % sur la même période.

Dans le même temps, le sentiment des investisseurs envers les fournisseurs de téléphonie fixe sans fil s'améliore. L'action de T-Mobile a gagné 20 % au cours des six derniers mois, tandis que celle d'AT&T a augmenté d'environ 18 %. Celle de Verizon a augmenté de plus de 22 %.

Et les clients applaudissent la concurrence.

Obtenir satisfaction
Selon les nouveaux chiffres de Parks Associates, 66 % des abonnés 5G FWA considèrent que leurs forfaits sont fixés à un prix juste ou bon, tandis que 62 % déclarent qu'il est facile de contacter quelqu'un pour le service client ou l'assistance technique. Parmi les abonnés à la fibre, 51 % estiment recevoir leur service à un prix équitable. Parmi les clients du câble, ce chiffre n'est que de 35 %. L'entreprise a basé son étude sur une enquête menée auprès de 8 000 foyers connectés à Internet.

« Les FAI en place sur des marchés jusqu'alors non concurrentiels sont les plus exposés au risque de la sensibilisation croissante aux forfaits FWA des opérateurs de réseaux mobiles MNO », a déclaré Kristen Hanich de Parks Associates dans un communiqué.

Un autre facteur déterminant de l'offre FWA est la simplicité de l'offre. « Le principal avantage que l'offre FWA offre par rapport aux autres technologies de connectivité est la commodité », selon une enquête FWA d'Ericsson menée auprès de 23 000 personnes dans 19 pays. « Un sentiment commun partagé par les ménages qui ont ou prévoient d'acquérir FWA est l'attrait de la commodité de la FWA comme solution. »

Aux États-Unis, Verizon et T-Mobile permettent à leurs clients FWA d'installer le service eux-mêmes, généralement en leur envoyant un récepteur par courrier. Pour démarrer leur service, il suffit aux clients de brancher le récepteur. Si l'installation ne fonctionne pas, ils peuvent alors renvoyer le récepteur. « Pas de mal, pas de faute », selon un analyste.

La menace FWA est clairement dans l'esprit des dirigeants du câble. Charter, par exemple, a utilisé sa coûteuse publicité du Super Bowl pour critiquer le service FWA de T-Mobile. Et T-Mobile a utilisé son propre spot du Super Bowl pour vanter la facilité d'installation de son FWA par rapport à l'attente du « gars de l'Internet par câble ».

FWA met et prend
Pour être clair, des changements se produisent dans le rythme d'adoption du FWA aux États-Unis.

Tout d'abord, T-Mobile a signalé que son taux de croissance du FWA ralentirait dans les mois à venir. Il s'attend à ce que le nombre net de nouveaux clients ralentisse à 400 000 par trimestre, contre 500 000 au cours des deux dernières années.

C'est remarquable étant donné que les responsables de l'industrie sans fil préviennent depuis longtemps que les réseaux 5G finiront par être surchargés par le trafic FWA. OpenVault a récemment prévu que l'utilisation mensuelle moyenne d'Internet à domicile atteindrait 1 téraoctet d'ici 2029, contre 700 gigaoctets cette année.

C'est en partie la raison pour laquelle certains acteurs de l'industrie du câble ont décrit le FWA comme un « parking » pour les futurs abonnés au câble.

Mais il reste encore quelques jokers à jouer. Le premier : AT&T.

AT&T est un entrant tardif sur le marché du FWA. Mais au quatrième trimestre de l'année dernière, l'opérateur comptait environ 100 000 clients 5G FWA.

Les analystes financiers de New Street Research ont récemment prévu que les efforts FWA d'AT&T atteindraient un pic d'environ 180 000 ajouts nets de clients par trimestre d'ici fin 2025. Ce pic devrait durer entre six et huit trimestres, si AT&T suit le même chemin que T-Mobile et Verizon, a ajouté le cabinet d'études.

Ainsi, si AT&T décide de voir grand avec FWA, cela pourrait compenser tout relâchement laissé par un ralentissement de T-Mobile ou de Verizon.

En outre, les responsables de T-Mobile et de Verizon ont laissé entendre qu'ils pourraient poursuivre le marché FWA au-delà de leurs objectifs actuels pour 2025 (7 à 8 millions de clients pour T-Mobile et 4 à 5 millions pour Verizon).

« Nous anticipons absolument les besoins en capacité [du réseau] », a déclaré récemment Joe Russo de Verizon. Il a suggéré que Verizon pourrait gagner plus de clients FWA au-delà de son objectif de 2025 en utilisant son spectre d'ondes millimétriques (mmWave) et en ciblant potentiellement les immeubles d'appartements en plus des maisons.

« Il y a une certaine option là-dedans », a-t-il déclaré.

Les responsables de T-Mobile ont offert une perspective similaire. Mais les responsables de l'entreprise ont déclaré que T-Mobile ne développerait pas son activité FWA au-delà de son objectif actuel de 2025 (7 à 8 millions de clients) sans une sorte d'investissement dans une infrastructure supplémentaire.

Il ne fait aucun doute que la libération de spectre supplémentaire dans la bande inférieure des 3 GHz dynamiserait les offres FWA aux États-Unis. Cela permettrait probablement à des opérateurs comme Verizon, T-Mobile et AT&T d'étendre considérablement la portée et la capacité de leurs offres sans fil fixes. Il est toutefois peu probable que les régulateurs agissent rapidement pour libérer la bande inférieure de 3 GHz. Après tout, les opérations militaires devraient d'abord être relocalisées.

On ne sait pas non plus si les fournisseurs 5G seraient intéressés par le spectre libéré dans le cadre d'un régime de partage. Verizon a été le seul grand opérateur 5G à participer à la vente aux enchères CBRS de la FCC pour le partage du spectre.

Source : https://www.lightreading.com/regulatory-politics/cable-and-wireless-lobbyists-clash-over-the-future-of-fwa?action=profile_completion&